在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目偶然與以前的同學結城重逢由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶此時夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝和玲子相識的她現在和獨子椋雄一同過著平穩的生活夏目通過與他們的交流心境也變得平和但這對母子居住的城鎮卻似乎潛伏著神秘的妖怪在調查此事歸來后寄生于貓咪老師身體的“妖之種”在藤原家的庭院中一夜之間就長成樹結出果實而吃掉了與自己形狀相似果實的貓咪老師竟然分裂成了3個——