清朝時廣州一地的反清復明義士積極與臺灣鄭成功一脈聯絡以圖驅逐異族義士段將軍與何老師等人為了營救反清同志先后被廣州將軍天達鎮壓何老師的學生劉裕德（劉家輝 飾）因積極參與反清舉家被天達手下鷹犬唐三要所害劉裕德孤身逃脫歷盡艱苦抵達少林寺希望能夠習得少林功夫救助苦難百姓兼報家仇其時少林寺設有三十五房其中三十四房分別鍛煉體力或拳腳兵器法號三德的劉裕德天資過人歷經五年苦學遍通三十四房學成之際劉裕德向方丈提出開設少林第三十六房旨在接納俗家弟子傳播少林武學劉裕德離鄉七年后重返廣州收洪熙官、陸阿采等青年為徒與清廷鷹犬展開了連番激戰…… 　　本片獲1978年亞洲影展最佳動作效果獎